从一张收据，到一本对得上的账
拍一张收据，Clearli 就认得出该记在哪位合作方名下；转了钱，传一张转账截图也就记好了。看一眼、确认，就入账。记账的人看前十一章，合作方看后四章就够。
每一笔账都记在某位合作方名下，靠收据上的卡号认出是谁。所以动手记账之前，先把合作方和他们的卡号登记好（第 02 章）。卡号登记齐了，以后拍收据基本不用再改。
给记账的人
消费和转账都由你（或你的助理）来记登录和首页
HOME账号由邀请你的人开通。首页是每天看得最多的一页，先认一下上面都有什么。
打开 Clearli，登录
填上开通时拿到的邮箱和密码，点 登录。邮箱不分大小写。
第一次登录会先过一遍几页的教程，看完再问要不要允许通知 —— 建议允许，合作方提出异议、到了对账的日子，你马上就知道。
教程随时能再看：「我的」→「帮助」→「再看一遍使用教程」。
认一下首页
- 该对账了：到了你设的对账日子才出现，点进去就是对账（第 06 章）
- 合计：你和所有合作方之间的账，折成你选的一种货币（「我的」→「合计单位」）。红色「应付」是你欠合作方的，绿色「余额」是你转过去的比刷的多。下面的小字告诉你有几笔还没对账、几笔没有汇率算不进去、几笔还在待审核
- 扫描收据 / 相册：两颗大按钮，拍收据、选图片，见第 03 章。旁边的小字「从文件选（PDF）」「手动记一笔」
- 待审核：传上来还没确认的，点进去一次确认
- 合作方 · 全部 / 消费 / 转账：筛选，下面是每一笔账
最底下四个标签：账本、通知、管理（合作方与卡、门店与折扣率、对账、利润、导出）、我的。
只看某一位合作方
点 合作方，选名字。合计和账目就只剩这位合作方的，标题变成「合计（这位合作方）」。选回 全部合作方 就恢复。
登记合作方和卡
PARTNERS & CARDS记账之前先做这一步。Clearli 靠收据上的卡号认出是哪位合作方，卡号没登记，就认不出来。
管理 → 合作方与卡，添加合作方
在「添加合作方」里填名字或代号，点 添加。
新合作方先是「待开通」，同时会有一个邀请码。把邀请码发给合作方本人，他注册之后就能在自己手机或电脑上看账。没注册也不影响你记账。
合作方已经有 Clearli 账号、发了邀请码给你？在这一页输入他的码，自动建好档案并连上。
点进合作方，登记公司和卡
- 备注名：给这位合作方起个只有你看得到的名字，账本、筛选、导出都显示它
- 公司：照转账截图上的收款方写。记转账时靠这个名字认出是哪位合作方，写法要一致
- 卡：点「加一张卡」，一张实体卡就是一张
把一张卡的所有卡号都加上
同一张卡，实体卡上印一个号，每台手机的 Apple Pay 里又各是一个号。点进这张卡，填后四位、卡组织和用在哪（实体卡，还是哪台手机），点 加这个卡号。有几个号就加几次。
这样不管收据上印的是哪个号，都认得出是这张卡。
微信、支付宝、支付链接也挂在合作方下面
不是刷卡付的，在合作方下面点 加卡 / 微信 / 支付宝 / 支付链接，选一种。它们没有卡号，只有一个备注（选填，比如微信号、支付宝账号）。
记账时和卡一样：收据上认出是微信、支付宝或支付链接付的，这位合作方只有一个就自动配上；有好几个，让你选，靠备注分清。
收款账户会自己补上
公司下面有一栏收款账户（账号、Sort Code、IBAN）。不用自己抄：转账截图上读到了收款账号，入账时会自动补到那家公司上，旁边写着是哪天那张截图补的；截图上的公司名清单里还没有，就顺手加一家。
以后再有转给这个账号的截图，按账号认出是哪位合作方，比按名字认更准。补错了可以直接改。
传收据和转账截图 → 待审核
CAPTURE & REVIEW每天最常做的事：拍收据、传截图，看一眼，一次确认。传上来的先进「待审核」，你确认之前不入账、不算合计、合作方也看不到。
点「扫描收据」或「相册」
扫描收据打开相机，可以连着拍好几张，拍完点「完成」一起传；相册一次可以选很多张；小字「从文件选（PDF）」传 PDF 发票。
收据和转账截图不用分开，混在一起传也行，它自己判断哪张是哪种。几张同时处理，不用一张张等。网络断了的那张会出「重试」，已经传上去的不用再传。
用 App 相机拍的，默认同时存一份到手机相册（第一次会问相册权限），不想存在「我的」里关掉。
自动裁：一张照片几张单子也不怕
传上去的照片都按原图保存，再由系统自己找出每张单子在哪、裁好：
- 只有一张：裁掉桌面背景
- 有几张：分开识别。同一笔的发票和刷卡单自动合成一笔（卡号从刷卡单上读），不同的各记一笔
裁得不好点「重新裁」，框已经按自动裁的位置摆好；合成得不对点「拆开」。详见第 11 章。
照片从哪来、哪天的
从相册选的图，App 会看一眼它是截图、微信里存下来的，还是相机拍的，以及是什么时候拍的。卡片上写着「来源：截图 · 10/1 17:53」。
- 收据或截图上没印日期：截图和相机拍的直接用那天
- 微信存下来的图，日期是存的那天、不一定是转账那天，会请你确认一下
- 截图左上角的时间也会参考：比现在还晚，说明是昨天截的
点「待审核」，一张张看过去
每张图一张卡片：金额、日期、哪位合作方、哪张卡、门店、每件商品的折扣率和利润都已经填好。卡片上还写着谁传的（你的助理传的也在这里）。
- 没问题的默认勾上
- 系统拿不准的会用红字问一句，比如收据上的卡号不在清单里 → 选一张卡。补好才能勾
- 读错了：点「改金额」，或者「认错了，这其实是转账」
- 要附发票、小票背面：点「加附件」，图片和 PDF 都行
- 退货单：金额是负数，记成「退货」，自动冲减欠款
- VAT：收据上印了就照着记，没印的英镑消费按 20% 含税算出来；不是 20% 的会标「税率约 X%」
传重了会标黄
同一张图、同一个单号，或者同一张卡、同一天、同样金额、同一家店，卡片会变黄：「和 9月20日 那笔很像」。点「看那一笔」对一下：
- 真是重复的：点右上角 ✕ 删掉这张
- 确实是两笔：点「不是重复」，才能勾选
待审核里互相之间也会比，同一张收据两个人都传了也拦得住。
转账截图：银行、微信还是支付宝
转账截图会认出是银行转账、微信还是支付宝，卡片上写「转账方式：支付宝」，入账后这笔的类型就是「转账 · 支付宝」，对账表上也能按它筛。
认不准时会提醒一句「转账方式没认准，看着像银行转账」，点一下改成对的。
点「确认已勾选的 N 笔」
勾上的一次入账。入账那一刻合作方才收到通知。
每一笔都会记下谁上传、谁审核（比如「上传：Mia · 审核：Alex」），合作方也看得到，谁都改不了。
没有图？手动记一笔
MANUAL ENTRY电话里说好的、收据丢了的，点首页的「手动记一笔」，选消费还是转账，自己填。
手动记消费
- 刷的卡：选这笔刷的是哪张卡，就知道记在哪位合作方名下
- 门店：决定这笔的折扣率，入账时算出利润和成本价。门店写法不一样也认得出，比如 Sloane St 和 Sloane Street。没选门店也能入账，折扣率和成本价显示「未设置」
- 这是退货：打开就记成负数，冲减欠款
这里也能拍收据自动填，填完点右上角「入账」。
手动记转账
选转给哪位合作方、金额、币种和日期。转的是另一种货币（比如人民币还英镑的账），可以填上这笔自己的汇率；不填，对账时按那一期的汇率折算。
查看、修改和处理异议
DETAILS & DISPUTES每一笔都能点进去看。合作方觉得哪一笔不对，会在这一笔上提出异议，你们就在这里把话说清楚。
点任意一笔，看详情
最上面写着这笔是怎么回事，比如「使用人 Alex · 合作方 林小姐」。下面是这笔的全部内容：合作方、公司、卡、刷的卡号、门店、折扣率、利润、成本价、交易编号、上传人和审核人、附件。
英镑消费还有一行 VAT：收据上印了就是印的数，没印按 20% 含税算出来。改金额时可以一起改。
照片点一下放大全屏，可以双指缩放 —— 小票上的卡号和交易编号印得小，放大了才看得清。附件可以点「识别这张」读出发票号、公司、VAT 号，再「补到这笔账上」。
记错了？修改或删掉
往下拉，有 修改 和 删除这笔。改过哪里都会留下记录，合作方会收到通知。
账本体检：入了账也查重
查重不只在待审核。已经入账的账里，看着像同一笔记了两次的（同一张图、同一个单号，或者同卡同天同金额同店），账本最上面会出一条「账里有 N 对像是记了两次，看一下」，那几笔标「疑似重复」。
点进去两笔并排看，两张图都在：
- 真是重复：删掉多出来的那笔（进最近删除，能恢复）
- 确实是两笔：点「不是重复」，以后不再提醒
合作方提出了异议
这一笔会标红「争议中」，你也会收到通知。点进去往下拉，「异议」里是合作方写的原因。你可以：
- 在 留言 里解释，比如指给他看收据上的哪一行
- 合作方说得对：点 改正后重新提交，改好再交
- 说清楚了：点 没问题了，结束异议，状态变成「已解决」
对账：不同货币结成一个数
RECONCILE合作方的账是英镑，你常用人民币还？对账就是一位合作方一位合作方地，把还没对过的账按汇率折成一种货币，结一次。结果合作方看得到，默认算他确认了。
管理 → 对账，选一位合作方
列表上写着每位合作方有几笔没对过；到了对账的日子会标「该对账了」。首页的横条点进来也是这里。
对账表：一笔一行，缺汇率就在那一行填
- 从哪天到哪天：「从」默认是上次对到的那天，第一次对账是这位合作方的第一笔；「到」默认今天。早于「从」但还没对过的（补传的旧小票）照样算进来，标「补记」
- 折成：用哪种货币结，默认是你的合计单位
表上一笔一行：日期、类型、商户、原币、汇率、折成多少、累计。累计从上次结转往下加，最后一行就是对账结果；底下按消费、退货、转账和币种汇总。
缺汇率的那一行直接填，只作用在那一笔；也可以把汇率截图拖进来，同币种空着的格子一起填上。看着没问题，点「完成对账」，可以导出 Excel。
多久对一次，在「我的」里设
「我的」→「这本账」→「提醒我对账」：每周日（默认）、每月最后一天，或者不提醒。到了那天首页出横条，晚上 7 点（伦敦时间）推一条通知。
导出账单和「我的」
EXPORT & SETTINGS要把账发给别人看时用导出；合计单位、提醒、密码在「我的」里改，改了就自动存。
管理 → 导出账单
选合作方、类型和时间范围，决定要不要包括有异议的账、要不要加一列汇率，然后点 生成。
看一下汇总，再下载 Excel
生成之后先看汇总：每种货币多少、消费几笔、转账几笔、有异议几笔，和手上的单据对一对。右上角的按钮导出 Excel，每一项占一列，包括 VAT；转账的类型写明是银行、微信还是支付宝。
底部「我的」
- 账号：显示名称（合作方看到的你的名字）、登录邮箱、修改密码
- 这本账：合计单位（GBP / CNY / … 或按币种分开）、提醒我对账、疑似重复先拦住。这几项跟着这本账走，助理看得到、改不了
- 通知与显示：新记一笔要不要推送、夜间模式（手动开关，不跟系统）、拍的照片同时存到相册（只管这台手机）
- 帮助：再看一遍使用教程；「详细使用说明」打开的就是你正在看的这份
折扣和利润
DISCOUNTS & PROFIT门店给的折扣就是你的利润。同一家店，不同合作方谈下来的折扣可以不一样，手表这类商品也可以单独定。
先看懂几个数
- 金额：收据上的原价
- 折扣率：这一件拿到的折扣，比如 8%
- 利润：金额 × 折扣率，每件各算各的再加起来
- 成本价：金额 − 利润
一张收据里包 1,000 按 8%、手表 2,000 按 3%，利润就是 80 + 60 = 140。退货按负数算，退掉那部分利润也冲回去。
管理 → 门店与折扣率，设门店的通用折扣
每家店先设一个通用折扣率 —— 谁来买都大致能拿到的那个数，比如 Maison Arlo 基本都是 6%。大多数店设这一个就够了。
收据上的品牌和清单里的门店对不上（比如 Atelier Nord 的收据、清单里只有 Maison Arlo），不会硬配到最像的那家，会让你自己选。
有例外就加「特别规则」
点进门店，「新增特别规则」，选合作方、品类，或者两个都选：
- 某位合作方：Maison Arlo 通用 6%，但王先生能拿到 8%，就加一条「王先生 · 8%」
- 某个品类：手表的折扣通常低，加一条「手表 · 3%」
- 两个都指定：王先生买的手表另有说法，加「王先生 · 手表」
记账时每件商品越具体的规则越优先：合作方＋品类 > 合作方 > 品类 > 通用。
某一件不对，直接改那一件
待审核卡片上、账目详情里，每件商品都写着折扣率和它是按哪条规则来的。点一件，可以换品类，或者手动定一个费率。手动定的会标出来，规则以后怎么改都不会覆盖它。
看利润：首页和「管理 → 利润」
合计卡片最下面一行是总利润；选了某位合作方，就只算他的。「管理 → 利润」可以按合作方、按门店、按月看。
写着「另有 N 笔没折扣率」的，是有商品没配上任何折扣规则、利润算不出来的账。这些不会当成 0 计入 —— 那样总数会被报少，而且少多少看不出来。
要不要让合作方看到折扣率
折扣是合作方谈给的，不是秘密，但默认不给看。想让某位合作方看，在「合作方与卡」点进他，打开「让合作方看到折扣率」。成本价和利润无论开不开都看不到。
助理和网页版
ASSISTANT & WEB账多了可以请助理帮忙传图；坐在电脑前整理账目，用网页版更顺手。
助理能做什么
助理的账号由 Clearli 后台开，指定帮哪一位记账人。在那本账里，助理和你一样能传图、记账、改删、对账、看利润、加卡。
- 助理传的图进同一个待审核，你可以自己审，也可以让助理审
- 账上记下「上传：Mia（助理）」，合作方看到的是「助理 Mia 代 Alex 记」
- 合计单位、对账提醒、疑似重复先拦住跟着你走，助理改不了
在电脑上用：网页版
打开 12treesconsulting.com/clearli/app（或者 Clearli 页面上方的「网页版登录」），用 App 的邮箱和密码登录。记账人、助理、合作方都能用。
- 账本：搜门店、商品、交易编号、卡号，按日期筛
- 对账：每位合作方一张卡片，该对的排前面；对账时汇率截图可以直接拖进来
- 异议、导出：和 App 里一样
在电脑上审核
REVIEW ON THE WEB手机拍的收据、转账截图，先放进「待审核」。坐在电脑前，可以把原图放大，一张一张核对，没问题的一次入账。
待审核是什么
在手机首页点「扫描收据」或「相册」传的图，识别完先放进待审核：
- 还没入账，不算进合计
- 合作方看不到，也不会收到通知
- 要你核对、点确认，才真正记进账里
记账人和助理看到的是同一份待审核：助理在手机上传，记账人在电脑上审，这样分工最顺。
打开待审核
登录网页版，左边菜单「经营」下面点「待审核」。旁边的数字是还有几张等着审。
列表一行一张：缩略图、日期、商户、合作方和卡尾号、编号、金额、谁传的、状态。
看状态
- 可以入账（绿）：都齐了
- 可以入账 · 有提醒（黄）：能入账，但有地方值得看一眼
- 疑似重复（黄）：和另一张或已经入账的一笔很像
- 红色的写着缺什么，比如「收据上没印卡号，请选这笔刷的是哪张卡」；「没认出来」就是这张没认出内容
搜索和筛选
搜索框能搜商户、合作方、编号、金额、商品名。
旁边的下拉可以只看「可以入账」的，或只看「要补东西 / 疑似重复」的。好几个人在传图时，还能选只看某一个人传的。
手机上刚传完，点 刷新 就能看到。
勾好了，一次入账
能入账的那几张，前面的小框已经自动勾上。不想这次入账的，把勾去掉。
点右上角 确认已勾选的 N 笔，这几笔一起入账。入账那一刻，合作方才收到通知。
打开一张，对着原图核对
点列表里的一行，打开这一张：左边是原图，右边是识别出来的内容。
最上面写着商户、谁传的、什么时候传的，右上角是金额和类型（消费、退货或转账）。
看图：放大、旋转、新窗口
原图上面有一排按钮：
- − ＋ 缩小、放大；中间写着现在是百分之几
- 适合 回到原来的大小和方向
- 旋转 每点一下转 90 度，拍横了的小票转正了再看
- 新窗口打开 在新的浏览器标签里看原图
在图上双击，也能放大到两倍，再双击回来。
最上面：先处理这几条
右边最上面是这张要你处理的事，不处理入不了账：
- 红的是必须补的，比如没认出卡、没认出金额
- 「这张图不太清楚，请核对一遍再确认」，看过没问题就点 我核对过了
- 「图上没有日期，先填了今天」「日期读成了……离今天太远」这类，看过原图没错就点 日期没错，或者直接改日期
补卡、补合作方
消费：点「刷的卡」，先搜：打尾号、合作方或卡名，比如 4321、林小姐。下面按合作方分组，一张卡一行，号码做成小标签。收据上读到了尾号的，最上面直接推荐，按回车就选它。选好后收起来写着「合作方 · 卡 · 号」，一眼看出记在哪位合作方名下。微信、支付宝、支付链接也在这里选。
收据上读到了尾号、但不在你的卡清单里，旁边会写出来。
转账：在「转给哪位合作方」里选。旁边写着截图上的收款方，方便你对。
补门店
「门店」这一栏直接写着入账时会怎样：
- 配上了：写着那家店和现在的折扣率，没设的写「折扣率未设置」
- 新门店：Maison Arlo · 22 Bond Street（入账时自动登记）：收据上读到了地址、清单里还没有。旁边可以当场填折扣率，不填也行，之后在「门店与折扣率」里补
- 这笔不挂门店：不登记，折扣率和成本价留空
中间是清单里的门店，选错了可以换。下面一行小字是收据上写的地址，点「改」能改文字。
改金额、日期、编号
日期、时间、金额、币种、交易编号都能直接改。
是退货就勾上 这是退货：金额照样填正数，入账时记成负数，冲减欠款。
商品明细里，每件能改名称、金额、品类，也能手动填折扣率；识别多读了一件点 ×，漏了一件点「识别漏了一件？加上」。下面跟着算出预估利润。
认错了类型、重新识别
右边有一排：消费 / 退货 转账。把转账认成了消费，点另一边，会按你选的重新识别一遍，不用重传照片。
重新识别 按现在的类型再认一遍。要十几秒。
疑似重复：不是重复
和别的很像时，会写「和 9月20日 那笔很像（同卡、同天、同金额、同店）」，后面可以点「看那一笔」或「看那一张」对一下。
确实是两笔不同的消费，点 不是重复。点错了，点「撤回」。
质量检查：我核对过，没问题
有些情况会先拦住，比如退货比购买还早、退货金额比原来买的还多。这种标红，要你看过原图，点 我核对过，没问题 才能入账。点错了，点「撤回「核对过」」。
黄色的只是提醒，比如商品加起来和总额对不上、购买日期比上传早了三个月以上。不用点也能入账，看一眼就好。
加附件
发票、小票背面、退货单……点 ＋ 加附件，选图片或 PDF。附件跟着这一笔走，入账后合作方也看得到。
传错了，点那个附件后面的「删掉」。
删掉这张
传错了、传重复了，点左下角 删掉这张。
删掉的放在「设置 → 最近删除」里 30 天，删错了点「恢复」就回来。
确认入账、一路审下去
这张没问题，点右下角 确认入账。入账后自动跳到下一张，可以一路审下去。
← 上一张 下一张 → 翻页，中间写着第几张、一共几张。
一张照片几张单子：框出每一张
ONE PHOTO, SEVERAL RECEIPTS一张照片里拍了好几张单子，识别有时分不清。这时你在照片上把每一张框出来，一张一张识别，再决定合成一笔还是分开记。
先说结论：最好一张一张拍
一张照片只拍一张单子，识别最准，也最省事。
真的拍在一起了也没关系，下面这些办法都能处理。
AI 自己拆开的情况
识别时如果能把每一张的金额、日期、商品、卡号都分得清清楚楚，会自动拆成几笔：照片共用，账分开算。
拆出来的那几笔都在待审核里，每张上面写着「这张照片上有 3 张小票，已经拆成 3 笔」。
被拦下来的情况
有一点拿不准，就不硬拆，而是拦下来，写着：
「这张照片上好像有 3 张小票，分不太清 —— 最好分开拍、分开传」
因为串错一个数，钱就记错了。这时这张还不能入账，要你选一个办法。
两个办法：框出每一张，或只记这一笔
- 框出每一张：在照片上把每一张单子框出来，分开识别
- 只记这一笔：照片上其实只有一笔要记（别的是不相干的纸），看过没问题就点这个，按现在认出的内容记
没被拦下，也能自己框
AI 漏认了第二张、或者拆得不对，也可以自己框：
- 网页版：看图工具条上常驻 框出几张
- App：点卡片上的缩略图看大图，右上角 框出几张
网页版：怎么框
在照片上按住鼠标拖一下，就框住一张，框上写着「第 1 张」。再拖一个，框下一张。
- 框可以拖着挪，拉四个角改大小
- 点框右上角的 × 删掉这个框
- 右边一排小图，是每个框框出来的样子
- 全部清掉 从头再框
框好了点 分开识别（N 张），要十几秒。
App：怎么框
照片铺满整个屏幕。用手指在照片上拖一下，框住一张；再拖一下框下一张。
- 框可以按住挪，拉四个角改大小，点角上的 × 删掉
- 底下一排小图，是每个框框出来的样子
- 撤销 删掉最后框的那个，全部清掉 从头再框
框好了点右上角 识别 N 张。不框了点左上角 取消。
看识别结果
每个框一张卡片：框出来的小图、商户、金额、日期、编号、商品，还有刷的卡（读到尾号、在卡清单里的，写着记在哪位合作方名下）。
框歪了、没认出来，点 回去重新框（App 上是左上角 重新框）。
像同一笔：合成一笔（推荐）
框出来的几张金额一样、币种一样、日期对得上，最上面会问：
「这 2 张像是同一笔」—— 可能是一张发票 + 一张刷卡单。
- 合成一笔（推荐）
- 确实是 2 笔，分开记
合成一笔：卡号从哪来
合成时，以商品最全的那张（通常是发票）为底：商户、商品、金额都用它的。
发票上没有卡号，就从另一张（刷卡单）上补：卡号尾号和对应的合作方，一起补上。编号、时间、门店缺的，也从另一张补。发票上没印日期、刷卡单上有，就用刷卡单的日期。
刷卡单上的尾号不在卡清单里，会提示「尾号 6638 不在卡清单里，请选一张卡」，照平常选一张就行。
合成的这一笔，主图还是原来那整张照片，框出来的几张挂在附件里。
分开记
确实是几笔不同的消费（比如左边是买、右边是另一天的退货），点 放进待审核（N 笔），或者 确实是 N 笔，分开记。
每个框变成待审核里的一张：主图是框出来的那一块。上传人还是原来传图的那个人。
原来那整张照片不挂成附件：附件合作方看得到，而一张照片里的几张单子可能属于不同合作方。要对照原照片，在网页版审核时点看图工具条上的「看原照片」。
放进去以后
框完，待审核最上面会写一句结果，比如「拆成了 3 笔，都在待审核里」或「合成了一笔，放在待审核里」。
接下来和平常一样：一张一张核对，补卡、补门店，确认入账。
给合作方
在这里看账，有问题就提出来开通账号
SIGN UP你要两样东西：一个 TestFlight 测试链接（装 App 用），一个邀请码（注册用）。都向邀请你的人要。
装好 Clearli
在 App Store 装 TestFlight，再用 iPhone 打开测试链接，点「接受」和「安装」。详细步骤看 Clearli 首页的「四步用起来」。只用电脑的话，注册完直接用网页版。
登录页点「有邀请码？点此注册」
填上邀请码、姓名、邮箱，设一个至少 10 位的密码，点 注册并登录。
已经有账号、又有一位新客户请你记账？在「我的」里输入他给的邀请码，他的账就出现在你的往来里，和原来的分开算。
看账和确认
YOUR LEDGER登录后看到的「我的往来」，就是客户（记账的人）在你名下记的所有账。
认一下「我的往来」
- 合计：红色「应收」是客户还没还你的钱，绿色「客户余额」是客户转过来的比刷的多。下面写着上次对账对到哪天
- 对账记录：客户每次和你对账的结果，见第 15 章
- 有异议的账：你提过异议、还没谈妥的，放在最上面
- 全部往来：每一笔消费和转账
点一笔，看详情，点「没问题」
最上面写着「使用人 Alex · 合作方 林小姐」这样的标签，下面有刷的哪张卡、哪个卡号、哪家门店、交易编号、VAT、谁上传谁审核，转账写明是银行、微信还是支付宝，可以对着你自己的信用卡账单核对。照片点一下放大全屏。
对得上就点 没问题，确认，客户那边会看到你确认过了。不点也照样算数。通知里每条新账也有「没问题」「有疑问」两个按钮。
提出异议
DISPUTE觉得哪一笔不对，不用打电话，直接在这一笔上提出来。
点进那一笔，点「这笔不对，提出异议」
原因一定要写。写得越具体，越快谈妥，比如「金额应该是 £225.50」。客户马上会收到通知。网页版里是「有疑问」，还可以填你认为应该是多少。
在这一笔下面把话说清楚
客户的解释会出现在 留言 里，你也可以接着留言。客户改好了会重新提交；你觉得没问题了，点 没问题了，结束异议。
看对账结果
RECONCILIATION客户会定期和你对一次账：把这段时间的消费和转账按汇率折成一种货币，结一个数。
「我的往来」→ 对账记录，点一次对账
看得到这一期有哪几笔、每笔用了什么汇率、上次结转多少、对账后是应收还是客户余额。
- 没问题：点 没问题，确认（不点也默认确认）
- 汇率或哪一笔不对：点 我对这次对账有疑问，写明原因，客户会收到通知
常见问题
FAQ折扣率和成本价有什么不一样？
折扣率是门店给的折扣，比如 8%；成本价是扣掉折扣之后实际花的钱。原价 £800、折扣率 8%，成本价就是 £800 × (1 − 8%) = £736。门店还没设折扣率时，两项都显示「未设置」。
利润是怎么算出来的？
每件商品的金额 × 它的折扣率，加起来。折扣率按规则取：这位合作方在这家店的这个品类 > 这位合作方在这家店 > 这个品类在这家店 > 门店通用。入账那一刻就固定下来了，以后改规则不影响已经记好的账。利润只有记账的人看得到。
传上去的图为什么没算进合计？
还在「待审核」里。确认之前不入账、不算合计、合作方也看不到。首页合计下面会写「另有 N 笔待审核，没算进去」。
不小心把同一张收据传了两次？
待审核里那张会变黄，写着和哪一笔很像。真是重复的就删掉；确实是两笔，点「不是重复」再确认。
人民币还了英镑的账，合计怎么算？
在「我的」→「合计单位」选 GBP，人民币转账会按它自己的汇率（截图上读到的、或者你填的）折成英镑；没有汇率的，先按最近一次对账的汇率估，对账时再定。想各币种分开列，合计单位选「按币种分开」。
对完账又发现一笔错了？
照常修改或删除那一笔。那次对账会标「需要重对」，再对一次就好；最近一次对账也可以撤销。
退货怎么记？
退货单读出来是负数，自动记成「退货」，冲减欠款；手动记的话打开「这是退货」开关，填正数就行。
账记错了怎么改？
记账的人（或助理）点进那一笔，用「修改」改，或者「删除这笔」。合作方改不了，请在那一笔上提出异议。
为什么合计里少了一笔？
那一笔有异议，或者还在待审核。有异议的账先不算进合计，谈妥之后就算回来。
收据上的卡号和实体卡对不上？
多半是用 Apple Pay 刷的，每台手机的卡号都不一样。把这个号也加到同一张卡下面（第 02 章第 3 步），以后就认得出了。
VAT 是怎么来的？
收据上印了 VAT 就照着记；没印的英镑消费，按 20% 含税倒算（金额 ÷ 6）。印出来的不是 20%，会标「税率约 X%」。点进那一笔可以改。
合作方用微信、支付宝付的怎么记？
在合作方下面加一个「微信」「支付宝」或「支付链接」，和卡一样。收据上认出是这几种付的，自动配上；一位合作方有好几个，让你选。
已经入账的账也会查重吗？
会。账本最上面会提醒「账里有 N 对像是记了两次」，点进去两笔并排对一下，删掉多的那笔，或者点「不是重复」。
能在电脑上用吗？
能。打开 12treesconsulting.com/clearli/app，用 App 的邮箱和密码登录。
合作方能看到别的合作方吗？
不能。合作方只看得到自己名下的账；同一位合作方给好几位客户做，各本账也分开算。
忘了密码怎么办？
请邀请你的人在后台帮你重设。重设之后，所有设备都要用新密码重新登录。
另一台手机怎么突然退出登录了？
你在别处改过密码，或者密码被重设了。为了安全，之前的登录都会失效，用新密码再登录就好。
照片会发给谁？
读收据和转账截图时，照片会发给 AI 服务识别上面的文字，详见 隐私政策第 5 节。
在电脑上审过的，手机上还要再审吗？
不用。手机和网页用的是同一份待审核，在哪边入账都一样，入账后两边都不见了。
发票和刷卡单拍在一张照片里，会记两次吗？
识别时会把同一笔的发票和刷卡单当成一张，不拆。拿不准时会拦下来让你框；框完看起来像同一笔，会建议你「合成一笔」。只要不选「分开记」，就不会记两次。
框得不准要紧吗？
不要紧。框大一点、露出别的单子一角都没关系。框到了空白的那一框认不出金额，不会放进待审核。